（一）投资者如实填报真实身份信息及联系方式；
（二）公司核实用户的注册信息；
（三）投资者阅读并同意公司的网络服务协议；
（四）投资者阅读并主动确认其自身符合《私募投资基金募集行为管理办法》第三章关于合格投资者的规定；
（五）投资者在线填报风险识别能力和风险承担能力的问卷调查；
（六）公司根据问卷调查及其评估方法在线确认投资者的风险识别能力和风险承担能力。
1、投资者可通过第三方平台或公司网站等渠道，了解公司及已备案的私募基金的基本信息，并通过提供的问卷调查等相关材料，测评自身的风险识别能力和风险承担能力，根据其自身实际情况，判断其是否符合合格投资者标准，了解其自身风险识别能力和风险承担能力。
2、公司根据风险类型和评级结果，向投资者推介与其风险识别能力和风险承担能力相匹配的私募基金。公司向投资者讲解相关产品情况和重点揭示私募基金风险，并向投资者说明有关法律法规、投资冷静期、回访确认等程序性安排以及投资者的相关权利。
3、投资者在基金合同签署前再次核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金，并仔细阅读和充分了解基金风险后签署风险揭示书。
4、完成相关理财产品的风险揭示后，投资者提供相关证明，证明其合格投资者身份并签署《客户资金来源合法性及资产合格承诺书》，保证投资款项的合法安全性。
5、签署私募基金合同，了解合同条款，明确自身权利及义务。并在约定时间打款，提供相关打款凭证，需在打款时备注“XX认购XX基金”。
6、公司按约定给予投资冷静期，待投资冷静期满后，进行投资回访。
7、投资回访确认成功，完成认购程序，合同生效。
